As taxas de renovação comercial diminuíram em geral no terceiro trimestre, mostra o Índice Ivans

A diferença entre a dinâmica das taxas e os resultados da subscrição está a aumentar

Os aumentos de renovação de prémios abrandaram em todas as principais linhas comerciais, excepto na compensação dos trabalhadores, no terceiro trimestre, de acordo com o último Índice Ivans. Isto vem juntar-se à evidência de que o mercado comercial dos EUA está a abrandar.

As taxas ainda subiram ano a ano em automóveis comerciais, BOP, responsabilidade civil geral, propriedades comerciais e guarda-chuva. Mas em cada uma dessas linhas, o aumento médio de renovação foi menor do que no segundo trimestre e, na maioria dos casos, o aumento diminuiu mês a mês ao longo do trimestre.

“A mudança na taxa de renovação comercial diminuiu na maioria das linhas neste trimestre, à medida que o mercado continua a abrandar”, disse Michael Streit, presidente da Applied Carrier.

A responsabilidade geral esfria mais rápido

A responsabilidade geral teve a desaceleração mais acentuada. O aumento médio da taxa de renovação caiu para 4,12% no terceiro trimestre, de 5,44% no segundo, passando de 4,99% em julho para 3,19% em setembro.

A Umbrella ainda teve os maiores aumentos de qualquer linha, com média de 6,88%, abaixo dos 7,96%. As propriedades comerciais tiveram média de 5,65%, abaixo dos 6,40%, e o BOP teve média de 5,61%, abaixo dos 6,16%.

Os aumentos na renovação de automóveis comerciais desaceleraram para 3,63%, de 4,93%, caindo de 4,03% em julho para 3,29% em setembro.

A compensação dos trabalhadores foi a única linha onde as taxas ainda estavam em queda, com as renovações apresentando uma redução média de 1,17%. Essa foi uma queda um pouco menor do que os 1,37% registrados no segundo trimestre.

O Índice Ivans mede a variação anual do prêmio para a mesma apólice na renovação. Analisa mais de 120 milhões de transações de dados de mais de 38.000 agências e 600 seguradoras e MGAs.

Taxas diminuindo, perdas ainda aumentando

A desaceleração na responsabilidade geral e no setor automóvel comercial é notável, porque ambas as linhas ainda deverão perder dinheiro. A última previsão do Instituto de informações de seguros (Triple-I) e Milliman esperam que os índices líquidos combinados em ambas as linhas permaneçam acima de 100 este ano, impulsionados pela pressão persistente dos custos com sinistros. Milliman disse que os índices de perdas trimestrais de automóveis comerciais estavam mostrando sinais iniciais de melhoria.

Se os aumentos de renovação continuarem a cair enquanto os custos de perdas continuarem a aumentar, a indústria corre o risco de repetir ciclos anteriores, nos quais os preços dos passivos diminuíram demasiado cedo e tiveram de subir novamente de forma acentuada mais tarde.

Para agentes e corretores, o mercado mais fraco dá mais espaço para negociar na renovação, especialmente em contas imobiliárias e BOP, onde a concorrência entre as transportadoras está a aumentar. Os clientes que absorveram vários anos de aumentos podem agora ver renovações quase estáveis, ou mesmo reduções, para riscos bem geridos.

Streit disse que agências e corretores estão tentando consolidar seus negócios com operadoras parceiras preferenciais. Num mercado em desaceleração, as transportadoras competem mais por esse negócio e as agências com maior prémio para colocar têm maior influência em preços e comissões.

Os corretores ainda devem ser cautelosos com contas com muitos passivos. A desaceleração dos aumentos na responsabilidade geral e nos automóveis comerciais não significa que a pressão sobre essas linhas tenha desaparecido, e as transportadoras podem restringir termos, limites ou pontos de fixação, mesmo quando as taxas principais diminuem. Fixar agora termos plurianuais ou melhorar os registos de gestão de risco dos clientes poderá compensar se o ciclo mudar.

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